Puig protagoniza esta semana la mayor salida a bolsa del año en Europa
ECONOMÍA
La firma de cosmética se estrenará en el parqué el 3 de mayo
28 abr 2024 . Actualizado a las 18:04 h.La firma de cosmética Puig protagonizará esta semana la mayor salida a bolsa en Europa en lo que va de año, con un rango de precios de entre 22 y 24,50 euros por acción, con lo que la compañía alcanzará una capitalización bursátil de entre 12.700 millones y 13.900 millones de euros.
El tamaño de la oferta es de hasta 3.000 millones de euros, según ha señalado la compañía, que fijará el precio definitivo el próximo 30 de abril para comenzar a cotizar el 3 de mayo.
Tras la apertura del libro de órdenes por parte de las entidades colocadoras un día después de anunciar la salida a Bolsa, la firma de cosmética Puig logró la sobresuscripción de la oferta. Fuentes conocedoras de la operación han señalado que «ha habido mucha demanda», lo que garantiza la operación, teniendo en cuenta que hay órdenes suficientes por parte de inversores para cubrir el tamaño de la oferta.
La operación, dirigida a inversores institucionales, consiste en una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones de clase B, con menos derechos políticos, y una oferta pública de venta (OPV) de acciones en manos de la familia Puig.
Así, con el tramo de la OPS la firma espera obtener unos ingresos brutos de aproximadamente 1.250 millones, al tiempo que el accionista mayoritario de la sociedad, Puig, S.L., controlado por Exea (sociedad patrimonial de la familia Puig) ofrece un número de acciones en la oferta secundaria con el fin de lograr unos ingresos brutos de aproximadamente 1.360 millones de euros.
De acuerdo al rango de precios de oferta, el número de acciones de oferta primaria estará comprendido entre 51.020.408 y 56.818.181 títulos de clase B, mientras que el número de acciones de la oferta secundaria será de entre 55.510.204 y 61.818.181.
Además, Puig S.L. concederá a Goldman Sachs Bank Europe SE, actuando como agente de estabilización, una opción de compra de acciones de sobre-adjudicación de hasta el 15% del tamaño de la oferta base por un importe tope de 390 millones de euros.